Setelah ibunya dibunuh secara brutal oleh Triad di Thailand, Soo-hyun (Lee Joon-Gi]) diadopsi oleh agen NIS Kang Joong-ho, dan ia tumbuh dengan Min-ki (Jung Kyoung-Ho) seperti saudara. Min-ki dan Soo-hyun baik menjadi agen NIS kemudian hari. Suatu hari naas, Soo-hyun bertemu Ji-woo (Nam Sang Mi-) setelah terakhir melihat dia di Thailand ketika ia masih kecil. Mereka mulai berkencan. Suatu hari, Soo-hyun reruntuhan misi ketika kenangan ditekan hari ibunya meninggal permukaan dalam pikirannya. NIS Direktur Jung memberikan Soo-hyun tugas menyamar untuk menyusup ke Triad dan Soo-hyun mengambil pekerjaan. Soo-hyun palsu kematiannya dan mengasumsikan identitas baru untuk menjadi anggota dari Triad. Dengan identitas palsu dan nama baru, ia prowls gang-gang belakang Bangkok ...
